相続対策前の流れ
生前準備の具体的な手順をご案内
お客様に安心して生前準備を進めていただけるよう、相続対策前の流れとして、「事前相談」「現状分析」「改善策のすり合わせ」「実行支援」という4つのステップを通じて、徹底したサポートを行っています。最初にお客様の課題を共有し、その現状を深く理解した上で、最適な解決策をお客様と共に策定し、最後に具体的な行動に移すまで一貫してお客様の側に立ってサポートいたします。
「事前相談」で
お客様の現状を把握
案件をご依頼いただいた際は、まず「事前相談」を行います。お客様との初めての接点となるこの段階では、お客様が直面している相続に関する問題や懸念、ご希望を詳しくお伺いします。適切な支援サービスをご提供するための重要なステップであり、お客様のお話を入念にお聞きしながら、お客様の現状をしっかり把握します。どのような些細な疑問でも遠慮なくご相談いただけます。
プロの見識を通して「現状分析」
お客様の現状を事前相談で確認した後に「現状分析」を行います。お客様からお伺いした、家族関係、相続対象者(相続人)、遺言書の有無、相続資産の具体的な内容などの情報を基に、ご依頼いただいた相続案件の全体像やそれに伴う法的な側面を詳細に分析します。この段階の情報整理は、具体的な対応策を策定するための基盤となるため、プロの見識を通して綿密に精査します。
現状に対する
「改善策のすり合わせ」
ご依頼いただいた相続案件の概要を整理した後、「改善策のすり合わせ」を行います。現状分析の結果を踏まえて、最適な解決策をお客様にご提案します。この段階では、お客様のご意向やこだわりを尊重し、最終的にお客様からご納得いただけるまで話し合いを重ねてまいります。具体的には、相続前と後のビフォー・アフターのイメージをご提示し、そこで講じられる改善策をご提案します。
ご納得いただけた時点で
「実行支援」
お客様からご納得いただけた時点で、「実行支援」に移ります。決定された策を具体化し、それを実行するため全面的にご支援いたします。各手続きの進行管理や必要な書類の準備など、相続に関わる全ての過程や手続きを担当します。お客様が安心して相続手続きを進められるよう、経験豊富な専門家チームが複雑な手続きも責任を持って、ワンストップでサポートいたします。
